Cómo SecretarIA gestiona tus clientes

Qué es

Clientes reúne las fichas de las personas con las que operás. Conversaciones es el espacio para leer los intercambios que llegan por los canales conectados y, cuando corresponde, intervenir manualmente.

Cómo acceder

Para encontrar un cliente, abrí Clientes y buscá su ficha. Para encontrar una conversación, abrí Conversaciones y localizá el hilo correspondiente al contacto o canal. Cada conversación muestra, en la bandeja y en su cabecera, una etiqueta con el canal por el que escribió el cliente (por ejemplo WhatsApp, Telegram o Webchat).

• Clientes: /app/clients
• Conversaciones: /app/conversations

Cómo usarlo

Usá Clientes para localizar, revisar y corregir información del contacto. Si detectás dos fichas que corresponden a la misma persona, podés iniciar una fusión explícita desde el conflicto de identidad que muestra la ficha. La fusión te permite elegir qué cliente conservar y resolver los campos en conflicto antes de confirmar. Usá Conversaciones para seguir el hilo de mensajes y operar el handoff cuando SecretarIA indique que necesita intervención humana.

Al fusionar dos clientes, SecretarIA mueve al cliente conservado las referencias operativas compatibles de ambas fichas. La operación no se completa automáticamente si detecta conflictos que requieren una decisión segura, por ejemplo identidades de Google distintas o acciones de reserva activas incompatibles. Cuando dos datos en conflicto pertenecen a clientes diferentes —por ejemplo, un email a una ficha y un teléfono a otra— la interfaz no los trata como una única identidad fusionable sin revisión.

Cuando SecretarIA conoce la ubicación usada por un cliente para servicios online, la ficha muestra Ubicación. Ese dato representa el contexto online actual del cliente. No debe interpretarse como la ubicación histórica de todos sus turnos: cada turno online puede conservar su propia ubicación para mantener estable la zona horaria con la que fue creado o reprogramado.

Estados y comportamiento

Una conversación pertenece al flujo de mensajería y no equivale a un turno. Un cliente puede aparecer en conversaciones y además tener turnos en Agenda. La intervención humana se maneja con el mecanismo de handoff del producto; no desconecta el canal.

La ubicación online de la ficha puede cambiar cuando el cliente informa otra ciudad o país en un flujo que requiere esa información. Cambiar el contexto actual del cliente no reescribe automáticamente los turnos online anteriores.

Problemas frecuentes

Veo al cliente pero no encuentro la conversación. Entrá a Conversaciones y buscá el hilo correspondiente al canal. Tener una ficha de cliente no garantiza que exista un intercambio reciente.

SecretarIA detectó que el email o teléfono ya pertenece a otro cliente. Revisá las fichas involucradas. Si la interfaz ofrece fusionarlas, elegí cuál conservar y revisá cuidadosamente la vista previa antes de confirmar. Si el conflicto corresponde a propietarios distintos o la fusión está bloqueada por datos operativos incompatibles, no fuerces el cambio: resolvé primero la causa indicada por la interfaz.

La fusión está bloqueada. Puede ocurrir cuando las fichas tienen identidades externas distintas o acciones de reserva activas incompatibles. La interfaz mantiene ambas fichas separadas hasta que el conflicto se resuelva de forma segura.

La ubicación del cliente es distinta de la que veo en un turno online anterior. Puede ser correcto. La ficha muestra la ubicación online actual; el turno conserva su contexto histórico para que su presentación horaria no cambie retroactivamente.

El asistente pide intervención. Atendé la solicitud desde Conversaciones. Si además querés recibir avisos de estas solicitudes, configurá el evento de handoff en /app/settings/notifications.

Quiero borrar o vaciar información. Usá solamente acciones que la UI actual ofrezca explícitamente y revisá su confirmación. Esta guía no atribuye semánticas de eliminación que no estén expuestas por el producto.

Funciones relacionadas

• Agenda: /app/agenda/appointments
• Asistente: /app/settings/asistente
• Notificaciones: /app/settings/notifications